Funktionen
Alles, was Sie für ein modernes Kundenportal brauchen.
18 Funktionsbereiche in einem Portal — für Ihre Kunden und für Ihr Team. Statt einzelner Apps für Dateien, Chat, Termine, Unterschriften, Rechnungen und Auswertungen.
Im Mittelpunkt
Der Portal-Editor — Ihr Baukasten per Drag-and-Drop.
Über 40 Widgets, Live-Vorschau, eigenes Farbschema — und ein KI-Copilot, der das Dashboard im Gespräch baut. Kein Code, kein Warten auf Entwickler. Was Sie heute zusammenstellen, sieht Ihr Kunde in fünf Minuten unter Ihrer Domain.
- ✓KI-Copilot baut Widgets im Gespräch
- ✓Live-Vorschau für Bildschirm und Handy
- ✓JSON-Editor für alles, was schneller getippt als geklickt ist
Offene Rechnungen
2
Nächster Termin
Do 10:00
Dokumente
14
Bauen
Das Portal entsteht im Gespräch.
Aufbau per Drag-and-Drop, ein Copilot, der Seiten und Formulare mitbaut, und Abläufe, die danach von selbst laufen.
Portal-Editor
Aufbau per Drag-and-Drop, über 40 Widgets, Live-Vorschau und eigenes Farbschema.
Mehr
KI-Copilot im Editor
Seiten und Formulare im Dialog bauen — jede Änderung im Entwurf und einzeln rückgängig zu machen.
Mehr
Workflow-Automation
Wiederkehrende Abläufe grafisch zusammenstecken — vom Formulareingang über die Freigabe bis zur Antwort.
Mehr
Arbeiten
Auch Ihr Team arbeitet an diesem einen Ort.
Kundenseite, Kundenliste und Dashboards bauen Sie im selben Editor wie das Portal — statt zwischen CRM, Excel und Auswertungs-Tool zu springen.
40+
Widgets im Portal-Editor, alle per Drag-and-Drop.
iOS + Android
eigene App aus demselben System, in Ihrem Store-Konto.
100 %
eigene Marke — eigene Domain, eigenes Logo, auf Wunsch ohne Hinweis auf uns.
Anbinden
Echte Daten, ohne Ihr Netz zu öffnen.
Ein Agent im eigenen Haus liefert Live-Daten und nimmt Änderungen zurück — ohne VPN, ohne offenen Port, ohne Zugangsdaten in der Cloud.
Verwalten
Struktur, Akten und Termine an einem Ort.
Kundenstämme mit Konzernbaum, Dokumente mit Fassungen und Suche, Termine, die Ihre Kunden selbst buchen.
Mandanten & Kundenstämme
Getrennte Datenräume, Konzernbaum und Rollen für Eigentümer, Administrator, Designer und Betreuer.
Mehr
Dokumente
Je Vertrag, Vorgang und Kunde — mit Fassungen, Volltextsuche und Unterschrift auf Zuruf.
Mehr
Termine & Buchung
Kunden buchen freie Zeiten selbst, Abgleich mit Microsoft 365 und Google Kalender, automatische Erinnerungen.
Mehr
Klären
Fragen, Antworten und Neuigkeiten am Vorgang.
Verstreute E-Mails und Sprachnachrichten kosten Zeit. Chat, Formulare, Neuigkeiten und Freigaben hängen am Kunden — und ein KI-Berater beantwortet, was im Portal schon steht.
Direkter Chat
Anfragen und Verlauf am Vorgang, mit Anhängen — statt verstreuter E-Mails.
Mehr
Formulare & Protokolle
Formulare per Drag-and-Drop, Protokoll-PDF, Schreiben in eigene Datenquellen — auf Wunsch mit echter Unterschrift.
Mehr
Neuigkeiten, Ankündigungen & Freigaben
Beiträge und Newsletter, Ankündigungen per Push und E-Mail, Freigaben mit Begründung — alles am Kunden statt im Postfach.
Mehr
KI-Berater im Portal
Beantwortet Kundenfragen aus den eigenen Daten und Ihren FAQ und schlägt den nächsten Schritt vor — gebucht oder bezahlt wird erst nach Bestätigung.
Mehr
Verbindlich machen
Entscheidungen, die man später belegen kann.
Der Kunde wählt und unterschreibt im Portal. Was dabei entsteht, ist ein gesiegeltes PDF mit Protokoll — keine Zusage in einer Sprachnachricht.
Abrechnen
Rechnung sehen, Rechnung zahlen.
Rechnungen und Angebote im Kundenbereich, mit E-Rechnungs-Import und Status — und einem Bezahlknopf, dessen Geld direkt auf Ihr Konto geht.
Aussehen
Ihre Marke — im Web und auf dem Handy.
Eigene Domain, eigene Farben, eigenes Logo — bis zur eigenen App im Store-Konto Ihres Hauses. Auf Wunsch ganz ohne Hinweis auf uns.
Sie wissen schon, was Sie brauchen?
Sehen Sie sich Portenia im Gespräch an — oder gehen Sie Ihren Fall direkt mit uns durch.