Ein Berater, der nachschlägt, bevor er antwortet.

Sieht nur diesen einen Kunden

Der Berater liest mit dem Zugriff des angemeldeten Kunden: Rechnungen, Angebote, Termine, Dokumente, Unterschriften und Einträge aus Ihren Datenquellen — dieselbe Sicht wie im Portal, nicht mehr. Felder, die Sie als intern markiert haben, bleiben draußen.

Schlägt nach statt zu raten

Vor der Antwort ruft er die passenden Werkzeuge auf: Überblick, Rechnungen, Angebote, Termine und freie Zeiten, Dokumente, Unterschriften, Datensuche, Ihre FAQ und die Aktionen, die der Kunde auslösen darf. Findet er nichts, sagt er das und bietet den Chat mit dem Betreuer an.

Ihre FAQ als Grundlage

Öffnungszeiten, Abläufe, Bedingungen: Fragen und Antworten pflegen Sie selbst, für alle Portale oder für eines. Bei allgemeinen Fragen schaut der Berater zuerst dort nach — und sagt dazu, wenn eine Antwort aus den FAQ stammt.

Schlägt vor, der Kunde entscheidet

Seite öffnen, Rechnung oder Dokument zeigen, Formular vorausgefüllt öffnen: ein Klick. Termin buchen, Rechnung bezahlen, eine Aktion auslösen oder dem Betreuer schreiben: nur über eine Bestätigungskarte. Vorher prüft der Server, ob der Termin frei, die Rechnung offen und die Aktion erlaubt ist. Formulare schickt der Kunde immer selbst ab.

Hilft beim Ausfüllen

Will der Kunde etwas melden, fragt der Berater die fehlenden Pflichtfelder im Gespräch ab — höchstens zwei auf einmal — und öffnet dann das Formular vorausgefüllt. Ein Foto vom Schaden nimmt er mit. Je Formular legen Sie fest: abfragen, nur anbieten oder nie vorschlagen.

Ein Protokoll, das als Nachweis taugt

Jede Runde wird so gespeichert, wie der Kunde sie gesehen hat — samt Vorschlägen. Jede Nachricht trägt die Prüfsumme der vorigen; wird nachträglich etwas geändert, zeigt die Ansicht es an. Einsehbar am Kunden — nur lesend, jeder Aufruf wird festgehalten —, als PDF exportierbar, Aufbewahrung einstellbar.

Ihre Regeln, Ihr Ton

Name, Begrüßung und Anweisungen je Portal, dazu Schalter, was er überhaupt anbieten darf — Bezahlen ist ab Werk aus. Die KI-Stufe (Basis, Standard, Premium) wählen Sie zwischen Tempo und Gründlichkeit. Der Verbrauch wird je Mandant gezählt und hat eine Tagesgrenze.