Belege im Portal statt im Postfach.
Unterlagen anfordern, Vollmachten unterschreiben lassen, Rückfragen klären, Termine vergeben — Ihre Mandanten erledigen das in einem Portal unter Ihrer Kanzleimarke. Ihre Kanzlei arbeitet mit vollständigen Unterlagen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
- Belege kommen als Handyfotos per E-Mail, verteilt auf fünf Nachrichten — und der wichtigste fehlt.
- Eine Frist rückt näher, und Ihr Team erinnert jeden Mandanten einzeln an fehlende Unterlagen.
- Rückfragen zu einzelnen Belegen laufen über Telefon und E-Mail — später weiß niemand mehr, was geklärt ist.
- Vollmachten und Auftragsbestätigungen werden ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und zurückgeschickt.
- Auswertungen und Bescheide gehen als Anhang raus — und sind beim Mandanten ein Jahr später nicht mehr auffindbar.
So sieht es gelöst aus.
So könnte ein Mandantenportal für Ihre Kanzlei aussehen — zusammengestellt aus Bausteinen, die es in Portenia heute gibt, ohne eine Zeile Code. Namen und Zahlen sind Beispiele.
Unterlagen anfordern — mit Erinnerung
Fehlende Belege per Formular-Anfrage anfordern: Der Mandant bekommt einen sicheren Link, Erinnerungsmails sind voreingestellt. Mit Workflows erinnert das Portal auch vor einer Frist von selbst.
Dokumente mit Ordnern, Fassungen und Texterkennung
Je Mandant und Jahr eine feste Ablage. Eingescannte Belege werden durchsuchbar, neue Fassungen ergänzen die Historie, statt sie zu ersetzen.
Vollmachten digital unterschreiben
Fortgeschrittene elektronische Signatur mit Einmalcode und Protokoll — für Vollmachten, Auftragsbestätigungen und Freigaben. Qualifiziert ist sie nicht; wo das Gesetz die qualifizierte Form verlangt, bleibt es beim bisherigen Weg.
Rückfragen im Chat, Termine per Buchung
Rückfragen klären Sie im Chat beim Mandanten, freie Beratungstermine bucht er selbst — abgeglichen mit Ihrem Kalender in Microsoft 365 oder Google.
Freigaben, Rechnungen und ein KI-Berater
Entwürfe gibt der Mandant per Klick frei, Ihre Rechnungen liegen im Portal. Ein KI-Berater beantwortet Fragen rund um das Portal — Steuerberatung ersetzt er nicht.
Ihre Daten bleiben in Ihren Systemen
Stammdaten und Bearbeitungsstand kommen über den Connect-Agent aus Ihren Datenbanken im eigenen Netz oder per Schnittstelle ins Portal. Eine fertige DATEV-Anbindung gibt es nicht — was sich anbinden lässt, klären wir im Gespräch.
Einkommensteuer 2025
Unterlagen für Ihre Erklärung
3 von 5 da
60 %
- LohnsteuerbescheinigungText erkanntHochgeladen
- NebenkostenabrechnungText erkanntHochgeladen
- Kontoauszüge DezemberHochgeladen
- SpendenquittungenHochladen
- HandwerkerrechnungenHochladen
Vollmacht_2025.pdf
Von Ihrer Kanzlei · Frist 20.02.
Hallo Herr Albers
Rückfrage zu Beleg 14
Ist die Rechnung privat oder betrieblich?
In drei Schritten zum eigenen Portal.
- 1
Erstgespräch
Wir zeigen Ihnen Portenia und klären, welche Unterlagen, Abläufe und Daten Ihre Kanzlei im Portal braucht.
- 2
Portal aufsetzen
Ihre Kanzleimarke, Ihre Ordnerstruktur, Ihre Anforderungs-Formulare — zusammengestellt ohne Programmierung.
- 3
Mandanten einladen
Ihre Mandanten laden Belege direkt hoch — und Ihr Team sucht nicht mehr im Postfach.
Sehen Sie Ihr Portal, bevor Sie sich entscheiden.
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Belege, Vollmachten und Rückfragen in Portenia laufen — und was das für Ihre Kanzlei heißt.