Ihre Bestandssysteme bleiben Ihre Bestandssysteme.

Portenia holt Daten live aus Ihren Programmen — über den Connect-Agent im eigenen Netz oder über die öffentliche Schnittstelle. Ihre Kunden sehen alles an einem Ort, ohne dass Sie doppelt pflegen.

Drei Wege, ein Portal

Ihre Systeme

  • Connect-Agent

    Daten aus dem eigenen Netz

  • Öffentliche Schnittstelle

    REST + ausgehende Ereignisse

  • Direkt in Portenia

    selbst pflegen, CSV, Formulare

Portenia

Datenquellen · Verträge · Belege · Termine

kunden.beispiel.de

Ihre Übersicht

Kfz-VersicherungAktiv
Belege Q3In Prüfung
Beratungstermin14. Okt

● alles an einem Ort

Ihre Programme bleiben führendNichts doppelt pflegen

Das Herzstück: Connect-Agent

Daten aus dem eigenen Haus — ohne VPN.

Hinter den meisten Anbindungen steckt ein schlanker Container in Ihrem Netz. Er führt benannte Abfragen und Aufrufe aus und gibt nur Ergebnisse zurück — die Cloud sieht nie SQL, Zugangsdaten oder interne Adressen. Schreibende Aktionen laufen denselben Weg zurück.

So funktioniert der Agent
Ihr Netz

Bestandssystem

z. B. Datenbank

↕

Connect-Agent

Container in Ihrem Netz

Benannte Abfragen (Beispiele)

  • neue_policen
  • belege_status
  • adresse_aendern

SQL, Zugangsdaten, interne Adressen bleiben hier

Cloud → Agent · Abfrage

neue_policen · kundennr

Agent → Cloud · Ergebnis

3 Zeilen

Cloud → Agent · Aktion

adresse_aendern · kundennr

Agent → Cloud · Antwort

ausgeführt

Portenia Cloud

sieht nie:

  • SQL
  • Zugangsdaten
  • interne Adressen
Kein VPNSchreiben läuft denselben Weg zurück

Öffentliche Schnittstelle

Für alles, was von außen kommt oder nach außen geht.

Eine dokumentierte REST-Schnittstelle und ausgehende Ereignisse — für jedes System, das HTTP spricht.

REST-Schnittstelle mit OpenAPI-Beschreibung

Vollständig beschrieben; die Beschreibung liegt maschinenlesbar unter /api/docs/openapi.json und lässt sich direkt in Werkzeuge oder einen Code-Erzeuger laden.

Schlüssel je Mandant, mit Bereichen

Jeder Schlüssel gilt für einen Mandanten und nur für die Bereiche, die Sie ihm geben: read (lesen), data (Kunden, Datensätze, Dokumente, Termine pflegen), design (Portale, Aufbau, Workflows, Webhooks) und communicate (Nachrichten, Ankündigungen, Anfragen). Dazu ein Aufruflimit je Schlüssel und Blättern über Zeiger statt Seitenzahlen.

Ausgehende Ereignisse

Formular abgesendet, Datensatz angelegt, geändert oder gelöscht, Nachricht eingegangen, Rechnung angelegt, Termin angelegt, geändert oder abgesagt, Terminanfrage eingegangen — als Aufruf an Ihr System, mit HMAC-Signatur, bis zu drei Versuchen und Zustellprotokoll. Auf Wunsch geht der Aufruf über Ihren Agenten, dann bleibt das Ziel im eigenen Netz.

MCP-Server für KI-Assistenten

Ein MCP-Server spricht dieselbe öffentliche Schnittstelle mit Ihrem Schlüssel. Ein KI-Assistent kann damit Portale aufbauen, Datensätze pflegen und Kunden einrichten — mit denselben Bereichen, Grenzen und Protokollen wie jeder andere Aufruf. Wir stellen ihn auf Anfrage bereit.

API-Schlüssel

Anbindung Buchhaltung

pk_••••••••3f9a

gilt für
Ihren Mandanten
Bereiche
readdatadesigncommunicate
Aufruflimit
je Schlüssel
REST · /api/v1

Aufruf

GET /api/v1/collections/{sourceKey}/entries?cursor=…
Authorization: Bearer pk_…

Antwort, gekürzt

nächste Seite: Kennung der letzten Zeile als cursor

/api/docs/openapi.json· Beschreibung zum Laden in Werkzeuge

Nur die Bereiche, die Sie freigebenBlättern über Zeiger

Ereignis

  • Formular abgesendet
  • Datensatz angelegt
  • Nachricht eingegangen
  • Termin angelegt
Aufruf an Ihr System
POST https://ihr-system.example/eingang
X-Portenia-Signature: sha256=9c1e…

{ "event": "form.submitted", … }
Zustellprotokoll
  • form.submitted200zugestellt
  • entry.created503Wiederholung
  • entry.created200zugestellt

Auf Wunsch über Ihren Agenten — das Ziel bleibt im eigenen Netz

HMAC-signiertmit Wiederholungen

Wenn nichts davon passt

Datenquellen direkt in Portenia.

Kein Bestandssystem? Kein Problem. Pflegen Sie Daten direkt bei uns oder lassen Sie Ihre Kunden sie über Formulare liefern.

Selbst erfassen oder Tabelle einlesen

Daten direkt im Verwaltungsbereich pflegen oder eine CSV einlesen — mit Spaltenzuordnung und Vorschau, bevor etwas geschrieben wird.

Formulare schreiben in die Datenquelle

Ein Formular im Portal legt seine Antworten als neuen Datensatz ab. Der Kunde liefert, Sie haben es geordnet — auf Wunsch mit Unterschrift auf dem Protokoll.

Felder per Drag-and-Drop

Aufbau sichtbar zusammenstellen — Text, Zahl, Datum, Auswahl, Verweise auf andere Datenquellen. Prüfregeln und Anzeigebedingungen inklusive.

CSV einlesen · bestand.csv
Spalte in der DateiFeld
Kd-Nr→Kundennummer
Firma→Firma
Beginn→Vertragsbeginn

Vorschau · bevor etwas geschrieben wird

Einlesen
kunden.beispiel.de/formulare

Schadenmeldung

Datum des Schadens

Was ist passiert?

Absenden

Neuer Datensatz

in „Schäden"

abgelegt
Ohne BestandssystemDer Kunde liefert, Sie haben es geordnet

Zwei Wege aus der Praxis

So sieht Anbindung im Alltag aus.

Beispiel: Versicherungsmakler

Der Connect-Agent liest neue Policen über eine benannte Abfrage aus dem Maklerverwaltungsprogramm und stellt sie im Portal des Kunden bereit — auf Wunsch mit Mitteilung in die App. Niemand schickt mehr Policen nach; Kunden sehen den Stand selbst.

Beispiel: Steuerkanzlei

Belege fragt der Agent regelmäßig aus der internen Datenbank ab. Mandanten sehen den Bearbeitungsstand im Portal und laden Korrekturen direkt hoch. Ein ausgehendes Ereignis bringt sie ins nachgelagerte System — kein Hin und Her per E-Mail.

Klingt nach Ihrem Fall?

Lassen Sie uns über Ihre konkreten Bestandssysteme sprechen — welche Abfragen es braucht und was davon geschrieben werden soll.

Anbindung besprechenWie der Agent funktioniert

Persönlich, zu Ihrem Wunschtermin

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