Eine Oberfläche statt fünf Programme.
Ihr Team arbeitet heute zwischen CRM, Excel-Liste, Ablage, Postfach und Auswertungs-Tool. Mit Portenia bauen Sie die Arbeitsoberfläche selbst — dieselben Bausteine wie im Portal, dieselben Daten, ein Ort.
Diagramm-Bausteine im Paket Auswertungen.
Heute: fünf Programme
- CRM
- Excel-Liste
- Ablage
- Postfach
- Auswertung
Mit Portenia: eine Oberfläche
Müller Bau GmbH
Kunde seit 2021 · Kennung MB-204
Das Problem
Typische Pain-Points in diesem Bereich, die wir oft aus Kundengesprächen hören:
- Für eine Kundenfrage öffnet Ihr Team drei Programme: Vertrag hier, Rechnung dort, letzte Nachricht im Postfach.
- Die Kundenliste zeigt, was der Hersteller vorgesehen hat — nicht die Spalten, nach denen Sie tatsächlich arbeiten.
- Zahlen über alle Kunden entstehen am Monatsende in einer Excel-Datei, die danach niemand mehr pflegt.
- Jede Anpassung an der Oberfläche ist ein Auftrag an einen Entwickler.
Die Lösung in Portenia
So gehen wir den Bereich an — als Kombination aus Editor, Plattform und gelebter Praxis:
Die Kundenseite aus Bausteinen
Kopf mit Status und Betreuern, Reiter oder Navigation an der Seite, Unterseiten mit Klick in die Tiefe. Dazu Bausteine für alles, was das System über einen Kunden weiß: Rechnungen, Angebote, Unterschriften, Termine, Nachrichten, Dateien, Notizen, Aufgaben, Verlauf.
Ein Layout für alle Seiten
Kopf und Navigation bauen Sie einmal. Ein Platzhalter zeigt, wo die jeweilige Seite erscheint — und wo es nicht passt, schalten Sie das Layout für eine Seite ab.
Die Kundenliste nach Ihren Spalten
Eigene Spalten und Kennzahlen je Kunde aus Ihren Datenquellen — offene Posten, letzte Schadenmeldung, Projektphase — mit Filtern, die Sie selbst festlegen.
Dashboards über alle Kunden
Kennzahl, Verlauf, Balken, Torte oder Tabelle — gruppiert nach Betreuer, Team, Status oder Zeitraum. Je Seite legen Sie fest, wer sie sieht: alle, nur die Leitung oder bestimmte Teams.
Live-Daten, auch aus dem eigenen Netz
Die Bausteine lesen dieselben Datenquellen wie das Portal — auch die, die der Connect-Agent aus Ihren Bestandssystemen liefert.
Der Copilot baut mit
Beschreiben Sie, was Ihr Team sehen soll. Der Copilot schlägt einen Aufbau vor und zeigt ihn mit echten Daten im Vorher-Nachher-Vergleich, bevor Sie übernehmen.
Vorschau
Nachgebaut aus dem Produkt — so sieht es im Alltag Ihres Teams aus.
Die Kundenseite: einmal das Layout, je Seite der Inhalt
Kopf und Navigation bauen Sie ein Mal. Der Platzhalter „Seiteninhalt" zeigt, wo die jeweilige Seite erscheint — Übersicht, Akte, Rechnungen, Termine.
Müller Bau GmbH
Kunde seit 2021 · Kennung MB-204
Offene Rechnungen
2
4.284 €
Nächster Termin
14. Okt · 10:00
Unterschriften
1 offen
Zuletzt
- Angebot A-2026-031 angenommenvor 2 Std.
- Datei „Bauplan_EG.pdf" hochgeladengestern
- Nachricht von Frau Müllergestern
Die Kundenliste nach Ihren Spalten
Neben Betreuer und Status stehen Kennzahlen aus Ihren Datenquellen — offene Posten, Projektphase — und Filter, die Sie selbst festlegen.
Kunden
128
Aktiv
117
Ohne Betreuer
4
- AKMüller Bau GmbHAktiv
Offene Posten
4.284 €
Projektphase
Umsetzung
- JHKraus & SöhneAktiv
Offene Posten
1.120 €
Projektphase
Planung
- AKWeber HaustechnikEingeladen
Offene Posten
—
Projektphase
Angebot
- LBStadtwerke NordAktiv
Offene Posten
9.870 €
Projektphase
Umsetzung
Dashboards — je Seite freigegeben
Kennzahlen, Verläufe und Verteilungen über alle Kunden. Die Seite „Leitung" sieht nur die Leitung, „Service" das Service-Team.
Offene Posten
48,2 T€
+6 %
Neue Kunden
9
diesen Monat
Tickets offen
23
−4 seit Mo.
Umsatz nach Betreuer
Neue Aufträge je Monat
Der Copilot baut mit — und zeigt vorher, was sich ändert
Sie beschreiben, was Ihr Team sehen soll. Der Vorschlag erscheint mit echten Daten neben dem heutigen Stand, übernommen wird erst auf Klick.
Vorschlag: zwei Kacheln über dem Seiteninhalt. Mit Daten von Müller Bau GmbH:
Vorher
Nachher
Wie es im Ablauf aussieht
In drei Schritten vom Einrichten bis zur täglichen Nutzung.
- 1
1. Mit der Vorlage starten
Ohne eigene Gestaltung sieht alles aus wie gewohnt. Sie fangen nie auf einer leeren Seite an.
- 2
2. Umbauen, was stört
Bausteine ziehen, Spalten wählen, Seiten anlegen — mit einem Beispielkunden und echten Daten in der Vorschau.
- 3
3. Veröffentlichen
Ein Klick, und Ihr Team arbeitet mit der neuen Oberfläche — im Browser und in der App.
Sehen Sie Portenia in Aktion.
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