Pakete
Die Basis für alle — dazu, was Ihr Geschäft wirklich braucht.
Portenia gibt es nicht in Stufen, sondern in Paketen. Die Basis ist immer dabei; welche Pakete dazukommen und wie Sie dafür zahlen, stellen wir im Gespräch mit Ihnen zusammen.
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Basis immer dabei
Portal unter Ihrer Marke, Kunden, Datenquellen, Dateien und Formulare — damit kann jedes Portal starten.
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Pakete nach Bedarf
Chat, Termine, Rechnungen, Unterschrift oder eigene App kommen dazu, wenn Sie sie brauchen. Auch später.
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Preis je Vertrag
Pauschal, je Mitarbeiter oder je aktivem Kunden — das Preismodell richtet sich danach, wie Ihr Geschäft funktioniert. Deshalb gibt es kein Preisblatt.
Alles, was ein Kundenportal ausmacht.
Die Basis hat jeder Portenia-Kunde. Sie ist kein abgespecktes Einstiegsprodukt, sondern das Fundament, auf dem jedes Paket aufsetzt.
Alle Funktionen ansehen- Portal unter Ihrer Marke und Ihrer Domain, E-Mails mit Ihrem Absender
- Kunden mit Portal-Zugängen, auch mit Konzernstruktur
- Datenquellen — eigene Tabellen anlegen oder importieren
- Dateien und Dokumente mit Ordnern und Fassungen
- Formulare und Protokolle
- Portal-Editor mit Grund-Bausteinen: Tabelle, Kennzahl, Zeitachse, Board und mehr
- KI-Copilot im Editor
- Kundenakte für Ihr Team
- Ankündigungen im Portal
- Freigaben durch Ihre Kunden
Pakete
Was Sie dazunehmen können.
Jedes Paket ist für sich verständlich und schaltet einen klaren Bereich frei. Gesperrte Pakete sehen Sie in der Verwaltung trotzdem — mit „Beim Vertrieb anfragen".
Mit Kunden arbeiten
Kommunikation
Gespräche und Unterlagen dort, wo der Kunde ohnehin ist.
- Chat mit Kunden, auch zu einem Vorgang
- Uploads durch Ihre Kunden
- Neuigkeiten: Beiträge und Newsletter
Lohnt sich, wenn heute vieles über E-Mail und Telefon läuft.
Termine
Kunden buchen freie Termine selbst.
- Terminbuchung im Portal
- Kalender-Kopplung mit Microsoft 365 und Google
- Erinnerung vor dem Termin
Lohnt sich, wenn Sie regelmäßig Beratungs- oder Vor-Ort-Termine vergeben.
Finanzen
Angebote und Rechnungen, die man direkt erledigen kann.
- Rechnungen im Portal
- Angebote annehmen
- Online-Bezahlung
Lohnt sich, wenn Sie Angebote schreiben und auf Zahlungen warten.
Unterschrift
Unterschreiben im Portal statt Ausdrucken und Einscannen.
- Fortgeschrittene elektronische Signatur
- Einmalcode, Siegel im PDF, Protokoll
- Nicht qualifiziert — das sagen wir offen
Lohnt sich, wenn Aufträge, Vollmachten oder Abnahmen eine Unterschrift brauchen.
Anbinden, auswerten, automatisieren
Anbindung
Ihre Bestandssysteme im Portal — live.
- Connect-Agent im eigenen Netz
- Aktionen, die in Ihr System zurückschreiben
- Öffentliche Schnittstelle (API) und Webhooks
Lohnt sich, wenn die Daten Ihrer Kunden schon in einem anderen System liegen.
Auswertungen
Zahlen, die Kunden und Team auf einen Blick verstehen.
- Kennzahl, Linie, Balken, Fläche, Torte
- Fortschritt, Trichter, Heatmap
- Im Portal und im Dashboard fürs Team
Lohnt sich, wenn Sie Kunden Ergebnisse zeigen oder intern steuern wollen.
Automatisierung
Abläufe, die von selbst passieren.
- Workflows mit Auslösern: Formular, Eintrag, Frist, Zeitplan
- Vorlagen als Startpunkt
- Ohne Programmierung, im eigenen Editor
Lohnt sich, wenn Ihr Team dieselben Handgriffe jeden Tag wiederholt.
KI
KI für Ihre Kunden, nicht nur für den Editor.
- KI-Berater im Portal
- Übersetzung
- KI-Schritte in Workflows
Lohnt sich, wenn Kunden immer wieder dieselben Fragen stellen.
Reichweite und Sicherheit
Mobile App
Ihr Portal als eigene App.
- Eigene App im App Store und bei Google Play
- Für Ihre Kunden und Ihr Team
- Mitteilungen aufs Handy
Lohnt sich, wenn Ihre Kunden unterwegs sind oder Sie im Store sichtbar sein wollen.
Enterprise & Sicherheit
Für Häuser mit IT-Abteilung und Prüfpflichten.
- Anmeldung über das Firmenkonto (SSO)
- Prüfprotokoll
- Ohne „Powered by Portenia"
- Bevorzugter Support
Lohnt sich, wenn Ihre IT Anmeldung und Nachvollziehbarkeit vorgibt.
Ein Ausgangspunkt für das Gespräch.
So könnte eine Zusammenstellung je Branche aussehen — als Beispiel, nicht als Vorgabe. Was Sie wirklich brauchen, klären wir gemeinsam.
Häufige Fragen zu den Paketen
- Warum stehen hier keine Preise?
- Weil ein fester Preis für die meisten falsch wäre. Ein Maklerbüro mit tausenden Kunden rechnet anders als ein Handwerksbetrieb mit wenigen, wechselnden Aufträgen. Wir vereinbaren das Preismodell je Vertrag — pauschal, je Mitarbeiter oder je aktivem Kunden.
- Kann ich später Pakete dazunehmen?
- Ja. Ein Paket wird freigeschaltet, sobald es vereinbart ist — ohne Umzug und ohne neues Portal. In der Verwaltung sehen Sie gesperrte Pakete und können sie direkt beim Vertrieb anfragen.
- Was sind Kontingente?
- Neben den Paketen steht im Vertrag, wie viele Mitarbeiter, Kunden, Portale und Apps Sie nutzen. Die Zahlen vereinbaren wir mit Ihnen, statt sie in Stufen vorzugeben.
- Gibt es einen Testzugang?
- Nicht zum Selbst-Ausprobieren. Wir zeigen Ihnen Portenia persönlich — an einem Portal, das zu Ihrer Branche passt, und mit Zeit für Ihre Fragen.
Ihre Zusammenstellung — im Gespräch.
Erzählen Sie uns, wie Sie mit Ihren Kunden arbeiten. Wir schlagen die Pakete und das Preismodell vor, die dazu passen.