Wo verlieren Sie heute am meisten Zeit?

Sechs Punkte, die wir täglich von Beratenden und Dienstleistern hören — und wie Portenia jeden einzelnen löst.

Problem 01

Ihr Kunde fragt zum dritten Mal nach dem Vertrag.

So sieht es heute aus

Sie haben das Dokument vor zwei Jahren als PDF per E-Mail verschickt. Der Kunde findet es nicht mehr. Sie suchen 20 Minuten im Postfach, ziehen es noch einmal heraus und schicken es erneut — zum dritten Mal in zwei Jahren.

Rechnen Sie das auf 200 Kunden hoch, und es geht ein halber Tag pro Woche nur für das Wiederholen von Dokumenten.

Mit Portenia

Portenia zeigt jedem Kunden seine eigenen Dokumente jederzeit im eigenen Portal — verknüpft mit dem passenden Vertrag oder Vorgang. Sie schicken nichts mehr nach. Fassungen, Suche und Protokoll über jeden Abruf sind eingebaut.

Zu den Dokumenten

So sieht es heute aus

Postfach
Vertrag20 Min. gesucht
AW: Wo finde ich den Vertrag?vor 2 Jahren
Vertrag.pdf
AW: AW: Vertrag noch mal?letztes Jahr
Vertrag.pdf
AW: Vertrag bitte erneutheute
Vertrag.pdf3. Mal

Mit Portenia

kunden.ihre-firma.de/dokumente

Meine Dokumente

Dokumente durchsuchen …
  • Vertrag.pdfVertrag V-1042
  • Nachtrag.pdfVertrag V-1042
  • Rechnung_09.pdfVorgang R-311

Abruf protokolliert · heute 09:14

Der Kunde holt es sich selbst — Sie schicken nichts mehr nach
Problem 02

Sie sind Berater per Sprachnachricht geworden — und finden nichts mehr wieder.

So sieht es heute aus

Eine Anfrage kam per Messenger, die nächste per E-Mail, die dritte per Anruf. Niemand weiß mehr, was Sie versprochen haben. Auch der Kunde nicht.

Bei einem Personalwechsel ist der ganze Zusammenhang weg. Nachweise, Vertretung und Prüfung leiden.

Mit Portenia

Chat je Kunde und je Vorgang. Jede Unterhaltung bleibt am Vorgang hängen — auch in fünf Jahren noch auffindbar. Mit Anhängen, Lesebestätigung und Mitteilung aufs Handy.

Zum Chat

So sieht es heute aus

Sprachnachricht · 0:47
Re: Fwd: Re: Anfrage
Anruf · keine Notiz
Was wurde zugesagt?

Mit Portenia

Vorgang A-2031 · Chat
MB

Hier die Unterlagen als PDF.

unterlagen.pdf

Danke — ich melde mich bis Freitag.

Gelesen

JH
Am Vorgang gespeichertMitteilung aufs Handy
Problem 03

Sie tippen Stammdaten in vier Programme.

So sieht es heute aus

Das Bestandssystem hat die Verträge, Ihr CRM die Adressen, die Buchhaltung die Belege, eine Tabelle die Fahrzeugliste. Jedes neue Datum bedeutet Doppel- oder Dreifacherfassung.

Bei jedem Wechsel passt eine Angabe nicht zur anderen — und niemand weiß, welche Quelle stimmt.

Mit Portenia

Datenquellen sind bei uns erstklassige Bürger: selbst pflegen, per Tabelle einlesen oder live über den Connect-Agent aus dem Bestandssystem — samt schreibender Rückgabe, ohne offenen Port.

Zu den Datenquellen

So sieht es heute aus

Bestandssystem

Adresse

Hauptstr. 4

CRM

Adresse

Hauptstr. 4a

Buchhaltung

Adresse

Hauptstr. 4

Tabelle

Adresse

Am Markt 2

Welche Quelle stimmt?

Mit Portenia

Selbst gepflegtTabelle eingelesenConnect-Agent · live
MB

Müller Bau GmbH

aktuell

Adresse

Hauptstr. 4a

Schreibt zurück ins Bestandssystemohne offenen Port
Problem 04

Ihr Auftritt wirkt zehn Jahre älter als Ihre Arbeit.

So sieht es heute aus

Ihre Beratung ist ausgezeichnet. Ihr Auftritt sieht aus wie von 2014. Kunden ziehen daraus Schlüsse — vor dem ersten Telefonat.

Eine Eigenentwicklung kostet fünfstellig, dauert Monate und wird nie ganz fertig.

Mit Portenia

Portenia bringt Sie in wenigen Minuten unter eigener Domain online — Logo, Farben, Schrift und Symbol nach Ihren Vorgaben, bis zur eigenen App im Store-Konto Ihres Hauses. Auf Wunsch ganz ohne Hinweis auf uns.

Zu Marke und eigener Domain

So sieht es heute aus

Willkommen auf unserer Homepage!

  • Startseite
  • Über uns
  • Kontakt
  • Gästebuch
Besucher: 004211© 2014

Mit Portenia

portal.ihre-firma.de
Ihre FirmaIhre App

Guten Tag, Frau Berger

LogoFarbenSchriftSymbol
Eigene Domain — auf Wunsch ohne Hinweis auf uns
Problem 05

Eine Auskunftsanfrage kostet Sie einen halben Tag.

So sieht es heute aus

Eine Auskunfts- oder Löschanfrage trifft ein. Sie suchen in Mails, Ordnern, Textdateien und drei Programmen nach allem, was zu der Person existiert.

Sie wissen nicht mehr, wer wann auf welche Datei zugegriffen hat. Das Protokoll ist eine Ahnung, kein Dokument.

Mit Portenia

Getrennte Datenräume, ein klares Datenmodell und ein Prüfprotokoll über jeden Zugriff. Die Auskunft ist ein Knopfdruck, die Löschung läuft über einen benannten Weg — beides auch vom Kunden selbst im Portal auslösbar.

Zu Kunden und Datenmodell

So sieht es heute aus

Alles zu „M. Beispiel"
  • E-Mailssuche …
  • Ordnersuche …
  • Textdateiensuche …
  • Programm 1?
  • Programm 2?
  • Programm 3?
Wer hat wann worauf zugegriffen?unklar

Mit Portenia

Prüfprotokoll · M. Beispiel
Getrennter Datenraum
  • 09:14A. König · Vertrag.pdf geöffnet
  • 08:52M. Beispiel · Anmeldung im Portal
  • gesternL. Brandt · Adresse geändert
Auskunft erstellenLöschung anstoßen
Auch vom Kunden selbst im Portal auslösbar
Problem 06

Eigenentwicklung ist zu teuer. Fertige Programme passen aber nicht.

So sieht es heute aus

Sie haben Angebote eingeholt — und sind zwischen „passt nicht zu unserem Geschäft" und „kostet fünfstellig und dauert Monate" hängen geblieben.

Erweiterungen für Baukastenseiten lösen die Hälfte schlecht. Fertige Dienste verschicken Rundschreiben, aber keine Schadenakte.

Mit Portenia

Portenia liegt zwischen den beiden Welten: eine fertige Plattform, die Sie selbst auf Ihr Geschäft zuschneiden — ohne eigenes Entwicklerteam.

Interesse anmelden

Zwischen den beiden Welten

Eigenentwicklung

fünfstellig · dauert Monate

Portenia

Fertige Plattform, selbst zugeschnitten

ohne eigenes Entwicklerteam

Fertiges Programm

passt nicht zum Geschäft

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