Jedes Dokument am richtigen Vorgang.
Endkunden laden hoch, Ihr Team behält den Überblick — alle Dateien am richtigen Kunden, gehostet in der EU.
Das Problem
Typische Pain-Points in diesem Bereich, die wir oft aus Kundengesprächen hören:
- Ihr Kunde fragt zum dritten Mal nach dem Vertrag, weil er ihn nicht wiederfindet.
- Sie versenden große PDFs per E-Mail und stoßen an Anhang-Limits.
- Mehrere Versionen einer Police kursieren im Postfach — niemand weiß, welche aktuell ist.
- DSGVO-Auskunftsanfragen kosten Sie einen halben Tag, weil Dokumente überall verstreut sind.
Die Lösung in Portenia
So gehen wir den Bereich an — als Kombination aus Editor, Plattform und gelebter Praxis:
Verknüpft mit Endkunde und Vorgang
Jedes Dokument hängt am richtigen Kunden oder Vorgang. Schluss mit der Suche über vier Postfächer.
Drag-and-Drop-Upload
Sowohl im Berater-Cockpit als auch im Endkunden-Portal. Mehrere Dateien gleichzeitig, mit Fortschrittsanzeige.
DSGVO-konformes EU-Hosting
Speicherung via MinIO in EU-Rechenzentren. Keine Drittland-Übermittlung.
Sichere Download-Links
Downloads laufen über zeitlich begrenzte, signierte Links — nichts liegt öffentlich im Netz.
Vorschau
Wir aktualisieren laufend die Screenshots. Hier kommt bald die Original-Ansicht aus dem Produkt.
Wie es im Ablauf aussieht
In drei Schritten vom Einrichten bis zur täglichen Nutzung.
- 1
1. Endkunde lädt hoch
Im Portal ist ein Upload-Widget verfügbar. Der Endkunde lädt Dateien direkt am richtigen Vorgang hoch.
- 2
2. Ihr Team ordnet zu
Eingehende Dokumente prüfen und dem passenden Kunden oder Vorgang zuweisen.
- 3
3. Alles an einem Ort
Team und Endkunde sehen dieselben Dokumente — im Cockpit und im Portal.
Sehen Sie Portenia in Aktion.
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