Ein Mandant pro Beratendem. Beliebig viele Endkunden.
Sauber getrennte Datenräume, Rollen und Logins — ohne dass Sie eine Datenbank verstehen müssen.
Anmeldung über das Firmenkonto (SSO) im Paket Enterprise & Sicherheit.
Ihr Mandant
Makler Müller
Nordwind Holding AG
2 Zugänge
Nordwind Logistik GmbH
3 Zugänge
Nordwind Immobilien GmbH
1 Zugang
Kraus & Söhne
2 Zugänge
Bäckerei Lang
1 Zugang
Ihr Mandant
Makler Müller
Nordwind Holding AG
2 Zugänge
Nordwind Logistik GmbH
3 Zugänge
Nordwind Immobilien GmbH
1 Zugang
Kraus & Söhne
2 Zugänge
Bäckerei Lang
1 Zugang
Das Problem
Typische Pain-Points in diesem Bereich, die wir oft aus Kundengesprächen hören:
- Sie sortieren Endkunden in Ordnerstrukturen — und finden bei DSGVO-Anfragen nichts wieder.
- Jeder Mitarbeitende sieht alles, weil eine Rechte-Trennung nie eingerichtet wurde.
- Bei Wechsel eines Betreuers müssen Sie Daten manuell umsortieren.
- Sie wissen nicht, welcher Endkunde gerade welches Portal nutzt.
Die Lösung in Portenia
So gehen wir den Bereich an — als Kombination aus Editor, Plattform und gelebter Praxis:
Mandantenfähig per Design
Jeder Berater = eigener, isolierter Mandant mit eigener Subdomain. Ein technischer Fehler in einem Mandanten bleibt dort.
Kundenstämme als Organisationen
Jeder Endkunde ist eine eigene Firma mit eigener Akte — Tochterfirmen hängen im Konzernbaum unter der Mutter. Beliebig viele Nutzer pro Endkunde.
Granulare Rollen
Owner, Admin, Designer und Member auf Mandanten-Ebene. Plus eigene Rollen auf Portal-Ebene, falls Sie sie brauchen.
Betreuer-Zuweisung
Pro Endkunde lässt sich ein verantwortlicher Mitarbeitender zuweisen. Wechsel mit einem Klick.
Endkunden-Logins
Endkunden bekommen ihren eigenen Login. Sie sehen nur ihr Dossier und ihre eigenen Dokumente.
Sauber getrennte Auth-Stacks
Admin- und Portal-Auth laufen über getrennte Better-Auth-Instanzen. Keine Cross-Tenant-Sessions möglich.
Vorschau
Nachgebaut aus dem Produkt — so sieht es im Alltag Ihres Teams aus.
Ihr Kundenstamm — mit Konzernen als Baum
Töchter hängen unter ihrer Muttergesellschaft. Je Firma sehen Sie Betreuer, Zugänge und ob das Portal aktiv ist.
- Nordwind Holding AGAK2AktivBetreuer AK · 2 Zugänge
- Nordwind Logistik GmbHAK3AktivBetreuer AK · 3 Zugänge
- Nordwind Immobilien GmbHJH1EingeladenBetreuer JH · 1 Zugang
- Kraus & SöhneLB2AktivBetreuer LB · 2 Zugänge
- Bäckerei LangJH0Kein ZugangBetreuer JH · 0 Zugänge
Eine Firma, ein Dossier, beliebig viele Logins
Betreuer zuweisen, Portale freischalten, Ansprechpartner einladen. Jeder Zugang sieht nur, was seiner Firma gehört.
Nordwind Holding AG
Nordwind Logistik GmbH
Betreuer
Wechsel mit einem Klick
Portale
Zugänge
Petra Schulz
p.schulz@nordwind-logistik.de
Tom Berger
t.berger@nordwind-logistik.de
Mia Ott
m.ott@nordwind-logistik.de
Rollen im Team, getrennte Logins für Kunden
Owner, Admin, Designer und Member regeln, wer im Team was darf. Ihr Team und Ihre Kunden melden sich an getrennten Stellen an.
- AKOwner
Anna Kraus
Alles, inkl. Abrechnung
- JHAdmin
Jonas Hahn
Einstellungen und Team
- LBDesigner
Lea Brandt
Portale gestalten
- SWMember
Sven Wolf
Kunden betreuen
Zwei getrennte Logins
Ihr Team
app.portenia.com
Ihre Kunden
portal.ihre-firma.de
Wie es im Ablauf aussieht
In drei Schritten vom Einrichten bis zur täglichen Nutzung.
- 1
1. Endkunde anlegen
Neuen Kunden in der Verwaltung anlegen, Stammdaten und Ansprechpartner ergänzen — bei Bedarf unter einer Mutterfirma.
- 2
2. Portal-Zugriff freischalten
PortalAccess für die Company aktivieren. Optional Einladungslink an die Ansprechpartner senden.
- 3
3. Endkunde nutzt sein Portal
Der Endkunde meldet sich auf Ihrer Custom-Domain an und sieht nur die für seine Company freigegebenen Inhalte.
Sehen Sie Portenia in Aktion.
Wir starten gerade mit den ersten Kunden. Trag dich ein oder sprich mit unserem Vertrieb — wir melden uns.