Anleitung
Portenia in Claude oder ChatGPT.
Verbinden Sie Ihren KI-Assistenten mit Ihrem Portenia. Danach fragen Sie im Chat nach Ihren Kunden, lassen Seiten im Portal entwerfen oder den Eingang durchgehen — in fünf Minuten eingerichtet, ohne etwas zu installieren.
Was der Assistent dann kann
Arbeiten im Chat statt in Menüs.
Nachschlagen
Kunden, Datensätze, Termine, offene Rechnungen, was im Eingang liegt — als Antwort im Chat statt Klicken durch Listen.
Pflegen
Kunden anlegen, Zugänge einrichten, Datensätze ergänzen oder korrigieren. Jede Änderung steht im Protokoll.
Gestalten
Neue Seiten und Bausteine fürs Portal als Entwurf anlegen. Veröffentlicht wird erst, wenn Sie es sagen.
Was Sie brauchen
- Das Paket „Anbindung“ in Ihrem Portenia-Vertrag.
- Die Rolle Inhaber oder Admin, um einen Konnektor zu erzeugen.
- Claude (claude.ai oder Claude Desktop) oder ChatGPT mit Entwicklermodus.
Schritt 1
Konnektor-Adresse in Portenia erzeugen.
Einstellungen öffnen
Im Verwaltungsbereich unter Einstellungen › API & Schlüssel.
„Konnektor für Claude oder ChatGPT“ wählen
Einen Namen vergeben, an dem Sie ihn später wiedererkennen, z. B. „Claude Anna“. Wer nur nachschlagen oder Daten pflegen soll, bekommt nur diese Bereiche.
Erstellen und Adresse kopieren
Direkt danach erscheint die fertige Konnektor-Adresse mit Kopier-Knopf. Sie wird nur dieses eine Mal angezeigt.
https://api.portenia.com/mcp/pc_…Die Adresse enthält Ihren Zugang — behandeln Sie sie wie ein Passwort. Sie läuft nach 90 Tagen ab und lässt sich jederzeit widerrufen.
Schritt 2a: in Claude einfügen
Konnektoren öffnen
In Claude (claude.ai oder Claude Desktop) die Einstellungen öffnen und zu „Konnektoren“ gehen.
Eigenen Konnektor hinzufügen
„Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen“ wählen. Name: Portenia. URL: Ihre Konnektor-Adresse. Die weiteren Felder bleiben leer.
Im Chat einschalten
In einem neuen Chat über das Werkzeug-Menü den Konnektor „Portenia“ einschalten — fertig.
In Team- und Enterprise-Organisationen muss ein Owner eigene Konnektoren erst freigeben.
Schritt 2b: in ChatGPT einfügen
Entwicklermodus einschalten
Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert › Entwicklermodus.
Konnektor erstellen
Zurück bei Apps & Konnektoren „Erstellen“ wählen. Name: Portenia. MCP-Server-URL: Ihre Konnektor-Adresse. Authentifizierung: keine.
Im Chat auswählen
In einem neuen Chat über „+“ › Entwicklermodus den Konnektor „Portenia“ auswählen.
Der Entwicklermodus hängt vom Tarif ab (Plus, Pro, Business, Enterprise). In Business und Enterprise kann ihn ein Admin abschalten.
Schritt 3
Erste Fragen zum Ausprobieren.
- „Auf welchem Mandanten arbeitest du? Zeig mir meine Portale.“
- „Was liegt gerade im Eingang an?“
- „Welche Kunden haben offene Rechnungen?“
- „Leg im Portal eine Seite „Häufige Fragen“ als Entwurf an.“
Sicherheit
Der Assistent darf genau so viel, wie Sie ihm geben.
Eigene Adresse je Person und Werkzeug
Legen Sie für jede Person einen eigenen Konnektor an. So sehen Sie im Protokoll, wer was geändert hat, und können einen einzeln widerrufen.
Bereiche statt Vollzugriff
Nachschlagen ist immer erlaubt. Daten pflegen, Portal gestalten und Kunden anschreiben sind eigene Bereiche, die Sie einzeln vergeben.
Läuft von selbst ab
Ein Konnektor gilt 90 Tage. Danach erzeugen Sie einen neuen — eine vergessene Adresse bleibt nicht für immer gültig.
Nachfrage vor allem, was Kunden erreicht
Nachrichten, Ankündigungen und Zahlungserinnerungen schlägt der Assistent erst vor. Lesen Sie trotzdem, was er vorschlägt, bevor Sie zustimmen.
Häufige Fragen
- Sieht Anthropic oder OpenAI meine Kundendaten?
- Was der Assistent nachschlägt, geht als Antwort in Ihren Chat — also an den Anbieter, den Sie nutzen. Schränken Sie die Bereiche entsprechend ein und prüfen Sie, ob Ihr Claude- oder ChatGPT-Tarif zu Ihren Datenschutzvorgaben passt.
- Der Konnektor zeigt keine Werkzeuge an.
- Meist ist die Adresse abgelaufen, widerrufen oder unvollständig kopiert. Erzeugen Sie einen neuen Konnektor und fügen Sie die Adresse erneut ein.
- Kann ich einen normalen API-Schlüssel nehmen?
- In Claude und ChatGPT nicht: API-Schlüssel (pk_…) gehören nie in eine Adresse und werden dort abgewiesen. Für die Chat-Oberflächen gibt es den Konnektor (pc_…).
- Wie entziehe ich den Zugriff?
- Unter Einstellungen › API & Schlüssel beim Konnektor auf „Widerrufen“ klicken. Er funktioniert sofort nicht mehr.
Fragen zur Einrichtung?
Wir helfen beim ersten Konnektor und zeigen, welche Bereiche für Ihr Team sinnvoll sind.